상수 동서로 형주를 분할하고 난 뒤, 유비는 한중 공략을 시작합니다. 216년 조조가 한중을 지키도록 남긴 장합은 파동과 파서 2군을 장악하고 탕거,몽두,탕석현의 주민들을 한중으로 이주시키죠. 유비는 장비를 보내 장합을 막도록 지시하고 장비는 50여일간 장합과 서로 싸우다가 와구에서 장합을 포위, 격파합니다.

217~218년의 한중 전투는 조조에게 큰 타격을 가져왔습니다. 적벽대전이 수군 전력의 부족으로 패배했기 때문이라는 변명을 할수 있었을지 몰라도, 한중전투는 조조군이 육상전에서도 유비에게 완벽하게 박살이 나버린 것이었죠. 이러한 한중전투의 패배는 위를 흔들기 충분한 일이었습니다. 이미 조조가 직접 친정하기 전인 218년 정월에 허도에서 일어난 경기와 위황의 반란, 4월 대군,상곡의 무신저가 이끄는 오환의 반란이 일어났죠.

그러나 218년 9월, 장안으로 간 조조는 또 반란 소식을 듣습니다. 이번에는 정말 초비상인 상황이었죠. 바로 완의 수장인 후음과 위개가 반란을 일으켜 남양태수를 포박하고 반란을 일으킨 것입니다. 남양군 백성들은 관우의 침입에 대비해 많은 요역에 동원되자, 완의 호족인 후음은 남양태수 동리곤을 붙잡고 관우와 연결합니다. 유비는 바로 맹달을 자귀로 보내 방릉을 공격해 방릉태수 괴기를 죽이고 상용의 신탐,신의에게 항복을 받아냅니다.

조조는 조인과 방덕을 완성으로 보내고, 조인은 해를 넘긴 219년 정월에 완의 반란을 진압합니다. 그러나 그달에 하후연이 정군산에서 황충에게 당하죠.



219년 5월 더이상 가망이 없던 조조는 한중에서 철군합니다.

자, 이제 형주로 눈을 돌리겠습니다.



이러한 조조의 철군은 위의 형주전선을 호시탐탐 노리고 있던 관우에게는 호기였습니다. 유비는 한중왕에 오르자 관우를 전장군 가절월에 임명하죠. 관우는 바로 군사를 휘몰아 남양군 번성으로 진격하기 시작합니다.





번성이 함락당할 경우, 남양군 전체는 유비에게 떨어지게 되고 그렇게 될 경우 한중-상용-남양으로 이어지는 커넥션이 만들어 져 최악의 경우 옹양주 뿐만 아니라 장안-홍농-낙양 일대가 몽땅 유비에게 넘어갈 수 있는 상황이 만들어지죠. 따라서 조조는 이 일대에 1급 비상경계령을 발동합니다. 그리고 우금의 7군을 보내 조인을 돕도록 합니다



조인은 조인대로 방덕에게 군사를 주어 성 외곽에서 우금-방덕-조인의 기각지세를 이루어 관우를 막으려 했습니다. 그리고 방덕은 계속 관우에게 싸움을 걸어 관우의 이마에 화살을 적중시키기 까지 하죠. 그러나 관우는 관우 대로 이들을 한꺼번에 쓸어버릴 계획을 짜기 시작합니다. 번성은 한수를 끼고 있었는데, 관우는 가을 장마로 인해 한수가 범람하자, 관우는 그 물길을 끌어들여 번성일대의 평지에 주둔중이던 우금의 7군과 방덕군을 모두 물로 쓸어버립니다. 그리고 번성 역시 물에 잠기죠. 방덕은 관우에게 항복하려던 부장 동형과 부곡장 동초를 목베 죽이고 화살을 쏘며 저항하다가 화살이 떨어지고 탈출하려던 배가 뒤집혀 관우에게 생포됩니다. 방덕을 아깝게 여긴 관우는 그를 회유하지만, 방덕은 그것을 거부하며 관우를 모욕하다가 결국 죽죠. 우금은 관우에게 항복했다가 가둬집니다.



관우에 의해 위군 7군의 전멸, 번성 함락 위기가 전해지자, 인근의 예주의 양국, 영천군 겹현, 홍농군 육혼현에 있는 반조조 세력은 관우의 비호를 얻어서 이 일대를 교란했고 이로 인해 관우는 그 공포를 위 전체에 각인시킵니다. 조조는 조조대로 허도의 헌제를 옮길 강구를 하죠.

그리고 이러한 번성의 상황에 사마의와 장제는 한가지 대책을 내놓죠.

"손권을 움직이자!"

그리고 오에서 형주 상황을 파악하던 손권은 상황을 셈해보고 있었습니다. 그리고 여몽 역시도.

그리고 이사람의 시대가 다가오고 있었습니다.



육손 백언.