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20/07/14 21:56
화웨이 물량 포기하는 대신 미국 업체들이 몰아준 걸로 알고 있어요.
파운드리에서 TSMC의 라이벌이라고 할만한 업체는 삼성 뿐인데, 미국 업체들이 완제품도 같이 생산하는 삼성에게는 주기를 꺼려하는 듯 해서 TSMC가 몰빵 받은 걸로... 최근에 발표한 애플 실리콘도 TSMC 몰빵이라니.... 앞으로도 무섭게 성장할 듯 합니다.
20/07/14 22:37
TSMC 나무위키 보시면 이해가 빠르실거에요.
TSMC는 소위 반도체만 부품만 만듭니다. 삼성은 반도체 뿐 아니라 폰까지 다 만들죠 그래서 경쟁업체들이 삼성에 생산 발주를 주길 꺼려해요
20/07/14 22:01
화웨이물량을 포기했다는게 TSMC에서 화웨이물량 안찍는걸 조건으로 미국업체들이 TSMC에 발주했다는 얘긴가요?
그렇다기엔 TSMC외엔 파운드리에 대형벤더가 없고 (삼성도 쩌리고) TSMC 매출을 저렇게 뿔릴만한 회사들은 이미 TSMC에 발주를 주고 있었을거같은데 신기하네요
20/07/14 22:02
얼핏 듣기로는 엔비디아건 삼성이 가져갔다던가 카더라가 있던데...
그 이유가...TSMC에 워낙 많은 물량이 몰려서 우선순위에서 밀렸다던가...뭐라던가라는 카더라를 들은거 같기도 하고 말이죠...
20/07/14 22:04
맞습니다. TSMC가 소화하지 못하는 엔비디아 물량 일부를 삼성이 가져왔죠
https://www.sammobile.com/news/samsung-wins-orders-nvidias-7nm-next-gen-gpu/
20/07/14 22:22
이번 1분기 실적은 아직 TSMC에서 화웨이 물량을 위탁생산하고 있고,
화웨이에서 조만간 중단될 거니까 오히려 더 많이 주문해서 그렇다는 얘기도 들었습니다.
20/07/14 21:59
파운드리 시장 성장하는만큼 TSMC가 먹은걸텐데.. 코로나인데도 이렇게 폭발적으로 성장하는게 신기하네요
클라우드나 영상매체 재생할 서버수요는 그러려니 할텐데말이죠
20/07/14 22:01
(수정됨) 전체 제품 중에서 칩 들어가는 제품비중이 계속 늘어나서 그 수혜를 입는거 같습니다.
예를 들어 기존 시계에는 칩이 없지만, 스마트워치에는 들어가죠 기존 이어폰에는 칩이 없지만, 무선 이어폰에는 들어가죠 그런식으로 칩 수요는 앞으로도 계속 늘어날 거 같고 파운드리 매출도 계속 늘겠죠 그걸 아니까 삼성도 파운드리에 사활을 걸겠다고 하는 것이고...
20/07/14 22:03
중국내 파운더리의 경우 화웨이의 기린빼고는
20-28나노에서 계속 옆그레이드를 하고 있습니다. 그래로 먹히는게 최적화만 잘하면 이런저런 쓰는데는 지장이 없으니까요.
20/07/15 00:07
모든 칩이 10나노, 7나노, 5나노 이런게 필요한건 아니니까요.
그런공정칩은 크기는 작지만 아무래도 비싸지다보니(공정이 복잡해서) 고성능 기기만 그런공정 쓰고 성능이 그리 중요하지 않은 칩들은 20나노짜리도 충분히 쓸만 할테니까요. 물론 돈은 안되겠지만 진핑이형이 쏴주는 돈이 있으니까 막 찍어낼겁니다. 다만 중국이 어디까지 돈을 줄 수 있냐가 문제겠죠.
20/07/14 22:14
전 오히려 반대로 들었는데. 현재는 반도체 제재가 아직 시작되지 않아서 (9월인가 그랬던걸로) 화웨이가 엄청 재고 땡기는상황 아닌가요? 그리고 반도체 제재는 코로나 확터지고 5월 중에 나왔었죠. 해당자료는 1분기 실적이기도 하네요.
20/07/14 22:17
말씀대로 TSMC가 화웨이 물량 수주 정지한 건 5월이군요
그렇다면 1분기는 화웨이 물량이 들어가 있는게 맞겠네요 TSMC에게는 이 분량을 애플실리콘으로 메꿀수 있느냐가 관건이겠군요
20/07/14 22:24
그냥 올해가 메모리 반도체보다 비메모리 반도체가 잘 나가는 시기일 뿐, TSMC 가 딱히 치고 나온게 아닙니다. 어차피 싸이클 도는 거라서요.
메모리, 비메모리, 파운드리 다 취급하는 인텔은 딱 중간 정도의 실적을 보인 거고... 재작년처럼 메모리 반도체 호황 오면 또 삼성, 하이닉스, 마이크론이 잘 나가는 것처럼 보이는데 이게 뭘 해서가 아닙니다..... 그 때는 삼성이 순익에서 애플을 앞서기도 했었죠.
20/07/14 22:26
위 댓글에도 썼지만, 비메모리 반도체 자체가 꾸준히 수요가 늘고 있습니다.
앞으로도 IoT니 뭐니 하면서 더 늘어날 거 같구요.... 그리고 메모리쪽은 결국 중국이 조금씩 따라올 거라서 우리도 비메모리에 좀더 힘을 쏟아야 될거 같아요 뭐 삼성은 이런 상황을 예측하고 충분히 투자를 하고 있지만요
20/07/14 22:42
비 메모리가 늘면 메모리도 같이늡니다.
컴퓨팅 머신 만드는데 비메모리만 넣고 만들지는 않으니까요 단지 올해 비메모리 단가는 폭등했고 메모리단가는 나름 조정기였죠.. 중국이 메모리 쫒아온다고는 하지만 그건 비메모리도 마찬가지긴 합니다
20/07/14 23:02
TI는 비메모리에서 사업 접고 이대로 서서히 사그라지나 했는데 아날로그 반도체로
저 실적 내는 것도 신기하고 실적은 그보다 아래인데도 주가는 두배 이상 높은 엔비디아의 성장성도 놀라울 따름...
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